Za Zik, 20 kwiećca 1596 roku

• Wódz (Norbrak Nieugięty) hobgoblińskiej twierdzy Za Zik udzielił drużynie audiencji. U jego boku stał rycerz w barwach bielawskiego zakonu Czuwających Przy Tronie
• Drużyna prosiła wodza w imieniu poznanych dzień wcześniej drowów o zgodę na handel w Za Zik
• Wódz za podszeptami rycerza zdecydował, że jeśli drużyna rozwiąże problem niedźwieżuków w okolicy, to rozważy propozycję
• Drużyna wróciła z informacją zwrotną do mrocznych elfów. Bhod i Finor chcieli, aby drużyna sama zajęła się problemem. Na drodze negocjacji ustalono, że Finor pomoże drużynie tropić, A Bhod w tym czasie zdobędzie dodatkową zapłatę dla drużyny
• Drużyna i Finor poszli za wskazówkami hobgoblinów w górę strumienia Logi. Natrafili na spalone obozowisko i umierającego człowieka. Drużynie udało się go odratować. Powiedział on, że jest zwiadowcą z plemienia Pazurów, napadły go niedźwieżuki i porwały jego towarzyszy
• Drużna kontynuowała podróż po śladach porywaczy, które doprowadziły do jaskini pilnowanej przez hobgobliny. W pobliży stał też ewidentnie rycerski koń
• Pathlanax podszedł na pewniaka do wartowników, za nim Arabella i oboje zaczęli przekonywać, że powinni zostać wpuszczeni. Zdezorientowani wartownicy zostali następnie szybko pokonani, a jeden z nich wzięty jako jeniec
• Pojmany hobgoblin wyjaśnił, że jest z plemienia Wzgórzowych Wilków, że Rigok (jego dowódca) niedługo przejmie w plemieniu władzę i że jego plemię współpracuje z niedźwieżukami i łowcami niewolników, co jemu się nie podoba. W jaskini najwyraźniej miało miejsce jakieś ważne spotkanie
• Filio poszedł na zwiad i podsłuchał rozmowę trzech postaci – rycerza, Rigoka i trzeciej postaci
• Rycerz powiedział, że wysłał drużynę za niedźwieżukami i że trzeba ją wyeliminować. Przekonywał też, że trzeba zjednoczyć plemiona ze Wzgórz, bo wtedy będą mogły razem atakować szlaki handlowe na północy i cieszyć się lepszymi łupami
• Trzecia postać płaciła niedźwieżukom za wziętych do niewoli i zdawała się pełnić istotną rolę w organizacji tego handlu
• Filio przekazał te informacje drużynie
• Drużyna usłyszała wychodzące z jaskini niedźwieżuki i postanowiła zrobić na nie zasadzkę